DR. HELLERICH & CO
Die DR. HELLERICH & CO entstand 1992 als Strategische Vermögensverwaltung Dr. Hellerich und ist heute eine BaFin-zugelassene Vermögensbetreuung mit aktuell 10 Mitarbeitern.
Die Unternehmensgrundsätze
- Multi-Asset- und Multi-Manager-Konzept
- Indizes sind keine Messlatte, Ziel sind absolute Erträge
- Individuelle Anlagekonzepte statt Standardlösungen
- Antizyklisches Investieren
- Unabhängigkeit und objektive Kriterien zur Fondsselektion
- Risikoreduzierung durch sehr breite Streuung der Anlagen
- Breites, international verknüpftes Expertennetzwerk
Die Investmentphilosophie
Der angewandte Anlagestil mit dem Ziel absoluter Erträge ist im Laufe der über 40-jährigen Berufserfahrung von Dr. Peter Hellerich entwickelt worden. Neben einer breiten Streuung spielt dabei insbesondere die aktive Absicherung von Währungs- und Marktrisiken eine Rolle.
Strategische Asset Allocation- Top-Down-Betrachtung für langfristiges Kernportfolio
- Makroökonomische Trends als Grundlage für Auswahl und Gewichtung von Ländern und Branchen
- Umsetzung überwiegend über Fonds
Taktische Asset Allocation
- Sehr aktiver Ansatz, um kurzfristige Anlagechancen nutzen zu können
- Umsetzung überwiegend über Einzelaktien, Zertifikate oder ETFs
Der Auswahlprozess
Die Selektion der Fonds erfolgt in einem zweistufigen Verfahren:
Qualitative Analyse und Manager-Interviews- Bezogen auf Top-down identifizierte Anlagesegmente
- Einen ersten Eindruck von den im Marktsegment befindlichen Fonds bekommen
- Verschiedene Performancezeiträume, Risiken in Form von Schwankungsbreiten, maximalen Drawdowns, risikoadjustierte Rendite
Quantitative Analyse
- Universum bereits auf die nach quantitativen Kriterien interessanten Fonds verkleinert
- Manager-Interviews bei strategischen Positionen, um die Qualität des Zielfondsmanagers beurteilen zu können
Die Fondsmanager
Jochen Langhammer
ist Partner der Dr. Hellerich & Co. GmbH mit mehr als 20 Jahren internationaler Erfahrung in der Betreuung großer Vermögen.
Franz Haugg
ist Geschäftsführer mit Zuständigkeit für die Asset-Allokation. Er hat über 23 Jahre Investmenterfahrung und erhielt Auszeichnungen im Fondsmanagement.