Leistungen

Eine unserer Besonderheiten besteht darin, dass wir in der Vermögensverwaltung neue Anlagelösungen, Konzepte und Produkte einsetzen, die von der Wallberg Invest S.A., der unternehmenseigenen Kapitalanlagegesellschaft in spezielle Fondskonstruktionen umgesetzt werden.

Eine zentrale Rolle spielen dabei die Wallberg-Sondervermögen, die für verschiedene Risikoneigungen geeignet sind. Gemeinsam sind einem Großteil der Aktien-Sondervermögen der Value-Gedanke und damit das erklärte Ziel, das Vermögen der Kunden zu erhalten und zu mehren.

Zu unserem Leistungsangebot gehören in diesem Zusammenhang:

Auswahl geeigneter Portfoliomanager / Vermögensverwalter
Asset Allocation
Fortlaufende Überprüfung der Portfoliomanager
Monatliche Factsheets mit den aktuellen Marktmeinungen der Portfoliomanager